申万呆滞配置指数上周下跌 1.19%，正在各行业指数中位列中上。厉重理由是商景象座心境较弱，仅煤炭、电力配置等 6个行业行业指数收涨。呆滞配置二级行业中，工程呆滞上涨1.44%，其余二级行业均下跌。

　　24 年呆滞行业预判：行业增速较缓，上市公司优于行业；上半年出口增速较弱，下半年希望改良；利润增速希望略高于收入。

　　1）技巧进取+进口替换：进步封装等半导体配置、具身智能机械人、科学仪器、钙钛矿新技巧驱动的光伏配置；

　　2）景气叠加计取利好：核电配置、碳中和趋向下的 CCUS配置、以及造冷空调配置；

　　3）周期修复：受益于合座经济的慢慢企稳回升的工业母机、受益于消费电子周期回暖的 3c 配置、以及内需触底并希望企稳的工程呆滞。

　　行业层面，光伏/风电配置方面实况电竞机械， 第一批景物大基地已并网 45GW， 2024 新增约 200GW 。 机械人方面， OpenAI 与出书巨头施普林格完毕公约，为 ChatGPT 供给音讯数据。 半导体配置方面， 国内首款量子编解码和调造解调芯片告捷研造。 锂电配置方面机械， 盛新锂能拟合计 7 亿元增资锂矿与置业公司。 工程呆滞方面， 中国工程呆滞工业协会公布 2023 年 11 月工程呆滞产物进出口疾报。 3C 配置方面， 2023“中国智造” IP 高光出圈轨交配置方面， 上海将酿成 1000 公里的市域铁道，寰宇首个地方市域铁道法式化事情技巧机合建设。

　　公司层面， 特瑞斯、 斯莱克、 景业智能举行股份回购； 中密控股新增创造专利； 青鸟消防宣告股权引发安插。

　　1）宏观经济景心胸不足预期； 2）国内固定资产投资不足预期； 3） 原资料代价大幅上涨。

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